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Anwendungsfall · Kunden-Onboarding

Willkommens- und Onboarding-Journeys für Neukunden

Slide von Synquic betreibt Willkommens- und Onboarding-Journeys auf WhatsApp und per E-Mail: Das Absenden eines Formulars oder Popups, ein neuer oder geänderter Kontakt, ein HubSpot-Ereignis oder ein Webhook aus Ihrem eigenen Anmeldeprozess startet eine Automatisierung, die zeitgesteuerte WhatsApp-Vorlagen und E-Mails sendet, und eine E-Mail-Sequenz kann bis zu 5 Follow-ups hinzufügen, die stoppen, sobald der Kunde antwortet. Journeys werden im Automatisierungs-Builder gebaut; die Vorlagenbibliothek bietet Ausgangspunkte, etwa eine Willkommens-E-Mail für neue Kontakte, die Sie anpassen. Instagram kann keine Onboarding-Sequenz tragen, weil Slide dort nichts sendet, wenn die letzte Nachricht der Person mehr als 24 Stunden zurückliegt.

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Die Fakten auf dieser Seite wurden zuletzt am 11. Oktober 2026 geprüft. Die wichtigsten Fakten und Quellen ansehen.

Für wen es gedacht ist

Der Käufer und das Problem

Teams, die für die ersten Wochen eines Kunden verantwortlich sind, bei Softwareunternehmen, Abo-Geschäften, Kursanbietern und Dienstleistern, und die möchten, dass jeder Neukunde zur richtigen Zeit dieselbe Begrüßung und dieselben Erinnerungen erhält.

Die Willkommens-E-Mail geht raus, dann passiert nichts: Niemand prüft, ob der Kunde den ersten Schritt geschafft hat, und wer nicht weiterkommt, sagt nichts, bis er geht. Von Hand funktioniert das bei einigen Kunden pro Woche und bricht zusammen, wenn das Volumen wächst.

Was Slide leistet

Unterstützte Funktionen, dem Produkt zugeordnet

Anwendungsfall · Kunden-Onboarding

Aus Vorlagen und allgemeinen Schritten gebaut

Die Vorlagenbibliothek bietet Ausgangspunkte, die Sie anpassen, etwa eine Willkommens-E-Mail beim Anlegen eines Kontakts und eine Lead-Nurturing-Drip-Sequenz. Eine vollständige Journey ist eine gewöhnliche Automatisierung: ein Trigger, Verzögerungen, Bedingungen, WhatsApp- und E-Mail-Schritte, Tags und Wechsel der Lebenszyklusphase sowie eine Übergabe, wo eine Person einspringen soll. Das macht sie flexibel, und es bedeutet, dass jemand die Journey entwerfen muss, bevor sie gebaut wird.

Warum nicht Instagram: Ein Unternehmen darf auf Instagram nur innerhalb von 24 Stunden nach der letzten Nachricht der Person antworten, und Slide sendet nach diesem Fenster nichts, daher kann dort keine Nachrichtenreihe über mehrere Tage laufen. Ein Kunde, der Sie zuerst auf Instagram erreicht, lässt sich per E-Mail oder, mit seiner Erlaubnis, auf WhatsApp einarbeiten, sobald Sie seine Adresse oder Nummer haben.

Welches E-Mail-Werkzeug Sie nutzen: Sequenzen enthalten eine Abmeldezeile und überspringen abgemeldete, unterdrückte und zurückgewiesene Adressen. Der E-Mail-Schritt innerhalb einer Automatisierung tut keines von beidem, und die Willkommens-Vorlage sendet über diesen Schritt, beschränken Sie ihn daher auf Service-Nachrichten wie Kontodaten und legen Sie alles Werbliche, etwa ein Upgrade-Angebot, in eine Sequenz oder eine Kampagne.

Beispiel-Workflow, zur Veranschaulichung

Ein neues Testkonto, begrüßt und durch seine erste Woche geführt

Ein Business-Software-Unternehmen startet jeden neuen Test mit einer Onboarding-Journey auf WhatsApp und per E-Mail. Dies ist die erste Woche eines Kunden.

  1. Auslöser

    Der Kunde meldet sich an

    Der Anmeldeprozess des Unternehmens ruft einen Slide-Webhook-Trigger mit Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Kunden und seiner Antwort auf die Frage nach der WhatsApp-Einwilligung auf, und die Onboarding-Automatisierung startet.

  2. Aktion

    Eine Begrüßung auf beiden Kanälen

    Ein E-Mail-Schritt sendet sofort eine Begrüßung mit dem Login-Link. Kunden, die WhatsApp-Nachrichten zugestimmt haben, erhalten außerdem eine genehmigte Willkommensvorlage mit zwei Buttons: „Ich habe meinen ersten Kunden angelegt“ und „Ich brauche Hilfe“.

  3. Kundeninteraktion

    Zwei Tage später eine Erinnerung

    Nach einer Verzögerung prüft eine Bedingung das Tag, das der erste Button gesetzt hat. Kunden, die es haben, springen weiter; die übrigen erhalten eine kurze Vorlage, die auf die Einrichtungsanleitung verlinkt.

  4. Übergabe an Menschen

    Hilfe von einer Person

    Ein Kunde tippt auf „Ich brauche Hilfe“. Zuerst antwortet der KI-Agent aus den Hilfeinhalten; betrifft die Frage die eigenen Daten des Kunden, benachrichtigt ein Übergabeschritt das Onboarding-Team per E-Mail und lässt die Unterhaltung mit allem bisher Gesagten im Posteingang.

  5. Ausnahme

    Keine WhatsApp-Einwilligung

    Kunden, die WhatsApp-Nachrichten nicht zugestimmt haben, erhalten dieselbe Journey stattdessen über E-Mail-Schritte statt Vorlagen. Weil Automatisierungs-E-Mails keine Abmeldezeile enthalten, beschränken sich diese E-Mails auf Service-Inhalte: Kontodaten und wie die Einrichtung abgeschlossen wird.

  6. Erfasstes Ergebnis

    Aktiv bis zum Ende der Woche

    Kunden, die den ersten Schritt abschließen, werden getaggt und in die Lebenszyklusphase „aktiv“ verschoben; die übrigen behalten ihr Test-Tag, damit das Team sie prüfen kann. Jeder Automatisierungslauf wird Schritt für Schritt protokolliert.

Eine Veranschaulichung, wie der Workflow abläuft, keine Kundenfallstudie. Namen, Zahlen und Nachrichten sind Beispiele.

Einrichtung

Was Sie brauchen und die Startreihenfolge

Voraussetzungen

Startreihenfolge

  1. Notieren Sie die ersten drei Dinge, die ein Neukunde tun muss, um Nutzen zu haben, und die Nachricht, die bei jedem hilft.

  2. Wählen Sie den Trigger und prüfen Sie, dass er mit den Feldern feuert, die Sie brauchen (Automatisierungsleitfaden).

  3. Reichen Sie die WhatsApp-Vorlagen ein und warten Sie auf die Genehmigung von Meta; entwerfen Sie gleichzeitig die E-Mails.

  4. Bauen Sie die Journey mit Verzögerungen, Bedingungen auf Tags oder Feldern und einer Übergabe für alle, die um Hilfe bitten.

  5. Lassen Sie sie zuerst mit den Konten Ihres eigenen Teams laufen und schalten Sie sie dann für Neukunden ein.

Belege

Worauf diese Aussagen beruhen

  • Automatisierungen starten aus 41 Trigger-Typen, darunter CRM-Änderungen, Zeitpläne, Webhooks und Shop-Ereignisse

    WhatsApp, Instagram, Shopify, HubSpot, Google Sheets und Forms, Lead-Formulare von Meta und Google, Formulare, angelegter oder geänderter Kontakt, Webhooks und Zeitpläne, mit Bedingungen, Routern, Verzögerungen und Warten-bis-Schritten. Warten-bis nimmt ein festes Datum mit Uhrzeit.

    Im Produkt verifiziertGeprüft am 11. Oktober 2026Leitfaden zum Automatisierungs-Builder
  • E-Mail-Sequenzen senden eine erste E-Mail und bis zu 5 Follow-ups, die stoppen, sobald die Person antwortet

    Follow-ups im Abstand von 1 Stunde bis 60 Tagen, verkettet, bei Antwort gestoppt (erfordert ein verbundenes Postfach). Jede E-Mail enthält standardmäßig eine Abmeldezeile, und abgemeldete, unterdrückte oder per Bounce zurückgewiesene Adressen werden übersprungen. Sequenzen haben einen einzigen Pfad.

    Im Produkt verifiziertGeprüft am 11. Oktober 2026Leitfaden zu Kampagnen
  • Website-Popups, Kontaktformulare, Formulare auf Landingpages und Lead-Formulare aus Anzeigen starten Follow-up-Automatisierungen

    Einsendungen von Popups (auch in Shopify-Storefronts), dem Website-Formular, Landingpages sowie Lead-Formularen von Meta oder Google starten Automatisierungen. Es gibt kein Double-Opt-in.

    Im Produkt verifiziertGeprüft am 11. Oktober 2026Leitfaden zum Automatisierungs-Builder
  • Vorlagen werden von Meta genehmigt, nicht von Slide, und sind außerhalb des 24-Stunden-Fensters nötig

    Utility-, Marketing- und Authentifizierungsvorlagen werden aus Slide eingereicht und von Meta genehmigt. Der Versand ist gesperrt, bis eine Vorlage in der benötigten Kategorie genehmigt ist.

    Slide-DokumentationGeprüft am 11. Oktober 2026Leitfaden zur WhatsApp-Business-Einrichtung
Preise

Wie sich die Kosten zusammensetzen

Der Slide-Tarif legt fest, welche Funktionen Sie haben, einschließlich der KI-Schritte; Tarife und aktuelle Preise stehen auf der Preisseite, und bezahlte Tarife beginnen mit einer 14-tägigen Testphase. Arbeitsbereiche, die mit einer indischen Nummer angelegt wurden, werden in Rupien abgerechnet, alle anderen in US-Dollar.

Jede WhatsApp-Vorlage in der Journey wird von Meta pro zugestellter Nachricht nach ihrer Kategorie und dem Land des Kunden berechnet und von Ihrem Guthaben abgebucht. Antworten, die Sie senden, während das 24-Stunden-Fenster eines Kunden offen ist, zählen als Service-Nachrichten, die seit dem 1. Oktober 2026 nach den ersten 1.000 pro Monat und Nummer berechnet werden.

E-Mails verbrauchen die E-Mail-Credits des Tarifs, und eine Sequenz pausiert, statt zu scheitern, wenn die Credits aufgebraucht sind.

Quelle:Slide-PreiseSlide-PreiseLeitfaden zu Abrechnung und GuthabenMeta: WhatsApp-Preise (öffnet in einem neuen Tab)Leitfaden zu Abrechnung und GuthabenMeta: Preise für Nachrichten ohne Vorlage (öffnet in einem neuen Tab)WhatsApp Business: FAQ (öffnet in einem neuen Tab)Slide-Preise
Eignung und Grenzen

Wann das passt und was es nicht leistet

Passt gut, wenn

  • Ein klarer Anmeldemoment, den Ihre Systeme melden können: ein Formular, ein neuer Kontakt oder ein Webhook.
  • Einige frühe Schritte, die zeigen, ob ein Neukunde ins Laufen kommt.
  • Kunden, die zugestimmt haben, von Ihnen auf WhatsApp, per E-Mail oder auf beiden zu hören.

Braucht einen Menschen, wenn

  • Kunden, die Hilfe bei ihren eigenen Daten oder ihrer Einrichtung erbitten.
  • Größere Konten, die einen persönlichen Ansprechpartner erwarten.
  • Jeder, der während der Journey mit einer Beschwerde antwortet.

Von dieser Seite nicht belegt

  • Jede Veränderung bei Aktivierung oder Kundenbindung: Slide veröffentlicht keine gemessenen Ergebnisse für das Onboarding.
  • Wo Kundendaten gehostet werden. Fragen Sie das Slide-Team, bevor Sie unterschreiben.
Fragen

Direkte Antworten

Wie bauen wir eine Onboarding-Journey in Slide?

Wählen Sie das Ereignis, das einen Neukunden markiert, etwa das Absenden eines Formulars, einen neuen Kontakt oder einen Webhook aus Ihrem Anmeldeprozess, und nutzen Sie es als Trigger. Fügen Sie eine Begrüßung hinzu, dann Verzögerungen und Bedingungen, die prüfen, ob jeder frühe Schritt erledigt ist, mit einer WhatsApp-Vorlage oder einer E-Mail für jede Erinnerung. Schließen Sie mit einer Übergabe für Kunden, die um Hilfe bitten, und testen Sie die gesamte Journey mit Ihren eigenen Konten, bevor Sie sie einschalten.

Quelle:Leitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zur WhatsApp-Business-EinrichtungLeitfaden zum Automatisierungs-Builder

Was kann eine Onboarding-Journey starten?

Das Absenden eines Slide-Popups, Kontaktformulars oder einer Landingpage, ein Lead-Formular von Meta oder Google, ein angelegter Kontakt oder ein sich änderndes Feld, ein HubSpot-Ereignis, Google Sheets und Forms, ein Zeitplan oder ein Webhook, den Ihr eigenes Produkt bei einer Anmeldung aufruft. Slide hat insgesamt 41 Trigger-Typen, die Journey kann also von dem System aus starten, das als Erstes weiß, dass ein Kunde neu ist.

Quelle:Leitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zu Integrationen

Gibt es eine fertige Onboarding-Vorlage?

Teilweise. Die Vorlagenbibliothek hat Ausgangspunkte, etwa eine Willkommens-E-Mail beim Anlegen eines Kontakts, und den Rest der Journey bauen Sie aus allgemeinen Schritten: einem Trigger, Verzögerungen, Bedingungen, WhatsApp-Vorlagen, E-Mail-Schritten, Tags, Lebenszyklusphasen und einer Übergabe. Die Willkommens-Vorlage sendet über einen E-Mail-Schritt der Automatisierung, der keine Abmeldung hinzufügt, beschränken Sie diese E-Mail daher auf Kontodaten und legen Sie alles Werbliche in eine Sequenz. Gehen Sie von den drei Dingen aus, die ein Neukunde tun muss, und bauen Sie für jedes eine Nachricht, und fügen Sie Verzweigungen nur dort hinzu, wo sich Kunden wirklich unterscheiden.

Quelle:Leitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zu Kampagnen

Können wir Kunden auf Instagram einarbeiten?

Nein. Instagram erlaubt einem Unternehmen nur innerhalb von 24 Stunden nach der letzten Nachricht der Person zu antworten, und Slide beginnt weder Instagram-Unterhaltungen noch sendet es nach diesem Fenster etwas, daher kann dort keine Journey über mehrere Tage laufen. Erfassen Sie in der DM eine E-Mail-Adresse, die die Person mit ihrem Kontaktdatensatz verknüpft, und arbeiten Sie sie per E-Mail oder, mit ihrer Erlaubnis, auf WhatsApp ein.

Quelle:Meta: Instagram Messaging API (öffnet in einem neuen Tab)Leitfaden zur Instagram-Einrichtung

Brauchen zeitgesteuerte WhatsApp-Onboarding-Nachrichten genehmigte Vorlagen?

Ja, sobald das 24-Stunden-Fenster geschlossen ist, was für jede Nachricht der Fall ist, die Tage nach der Anmeldung gesendet wird, sofern der Kunde Ihnen nicht inzwischen geschrieben hat. Vorlagen werden von Meta genehmigt, nicht von Slide, und der Kunde muss Nachrichten Ihres Unternehmens per Opt-in zugestimmt haben. Jede Vorlage wird pro zugestellter Nachricht nach ihrer Kategorie und dem Land des Kunden berechnet.

Quelle:Meta: Nachrichten senden (öffnet in einem neuen Tab)Leitfaden zur WhatsApp-Business-EinrichtungWhatsApp-Business-Messaging-Richtlinie (öffnet in einem neuen Tab)Meta: WhatsApp-Preise (öffnet in einem neuen Tab)

Brauchen Onboarding-E-Mails einen Abmeldelink?

Das hängt davon ab, was die E-Mail sagt, und vom Recht des Landes, in dem Ihre Kunden sind. E-Mail-Sequenzen enthalten standardmäßig eine Abmeldezeile und überspringen abgemeldete, unterdrückte und zurückgewiesene Adressen, und Kampagnen fügen eine Ein-Klick-Abmeldung hinzu. Der E-Mail-Schritt innerhalb einer Automatisierung fügt keinen Abmeldelink hinzu und prüft diese Listen nicht, nutzen Sie ihn daher nur für Service-Nachrichten wie Kontodaten und halten Sie werbliche Inhalte in Sequenzen oder Kampagnen. Marktregeln sind unter den Standorten zusammengefasst.

Quelle:Leitfaden zu KampagnenLeitfaden zu Kampagnen

Wie hören wir auf, Kunden zu erinnern, die schon aktiv sind?

Nutzen Sie Bedingungen: Prüfen Sie vor jeder Erinnerung ein Tag oder Kontaktfeld und überspringen Sie sie, wenn der Schritt erledigt ist. Antworten auf WhatsApp-Buttons können diese Tags setzen, und E-Mail-Sequenzen stoppen von selbst, wenn der Kunde antwortet, sofern das Postfach verbunden ist. Kunden, die sich abmelden, werden auf jedem Kanal blockiert und übersprungen.

Quelle:Leitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zu Kampagnen
Wichtige Fakten

Wichtige Fakten: Kunden-Onboarding mit Slide

Slide passt gut, wenn Ihr Anmeldemoment eine Automatisierung starten kann und Ihr Onboarding aus einer Handvoll zeitgesteuerter Nachrichten auf WhatsApp und per E-Mail besteht, mit einer Person in Reichweite für Fragen: Trigger, Verzögerungen, Bedingungen, Vorlagen, Sequenzen und Übergabe sind umgesetzt. Weniger gut passt es, wenn Sie ein Onboarding wollen, das läuft, ohne dass Sie die Journey selbst entwerfen, ein Onboarding innerhalb von Instagram oder E-Mail-Sequenzen, die sich nach dem Verhalten des Kunden verzweigen.

Produkt
Slide (auch „Slide by Synquic“), eine Plattform zur Automatisierung der Kundenkommunikation über Kanäle hinwegQuelle:Über Synquic
Unternehmen
SynquicQuelle:Über Synquic
Workflow
Onboarding auf WhatsApp und per E-Mail: Ein Anmelde-Trigger startet zeitgesteuerte Vorlagen, E-Mails und Bedingungen, mit einer Übergabe für Kunden, die Hilfe brauchenQuelle:Leitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zur WhatsApp-Business-EinrichtungLeitfaden zu KampagnenLeitfaden zum Automatisierungs-Builder
Journey-Trigger
Formulare und Popups, Lead-Formulare, angelegter oder geänderter Kontakt, HubSpot-Ereignisse, Google Sheets und Forms, Webhooks und ZeitpläneQuelle:Leitfaden zum Automatisierungs-BuilderLeitfaden zum Automatisierungs-Builder
Voraussetzungen
Für WhatsApp ein Meta-Business-Portfolio, die Unternehmensverifizierung, eine Nummer, die nicht in den WhatsApp-Apps genutzt wird, und genehmigte Vorlagen; für E-Mail eine authentifizierte Absenderdomain und ein verbundenes Postfach für das Stoppen bei AntwortQuelle:Leitfaden zur WhatsApp-Business-EinrichtungLeitfaden zum Meta Business ManagerLeitfaden zur WhatsApp-Business-EinrichtungLeitfaden zur Einrichtung des E-Mail-KanalsLeitfaden zu Kampagnen
Übergabe an Menschen
Ein Automatisierungsschritt übergibt die Unterhaltung mit den gesammelten Antworten an das Team im gemeinsamen Posteingang und benachrichtigt es per E-Mail. Er pausiert Automatisierungen nicht dauerhaft, und es gibt keinen Schritt zur RückgabeQuelle:Leitfaden zum Automatisierungs-Builder
E-Mail-Sequenzen
Eine erste E-Mail und bis zu 5 Follow-ups im Abstand von 1 Stunde bis 60 Tagen, bei Antwort gestoppt, standardmäßig mit Abmeldezeile; ein einzelner PfadQuelle:Leitfaden zu Kampagnen
Einschränkungen
Kein Onboarding auf Instagram nach dem 24-Stunden-Fenster; E-Mail-Sequenzen können sich nicht verzweigen; E-Mail-Schritte in Automatisierungen fügen keine Abmeldung hinzu; Warten-bis nimmt nur ein festes Datum mit UhrzeitQuelle:Leitfaden zu KampagnenLeitfaden zum Automatisierungs-Builder
Preisquelle
Die aktuelle Preisseite, slide.synquic.com/pricingQuelle:Slide-Preise
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